(06/22)晚间上海证券交易所上市公司重大事项公告最新快递：
中航高科借壳南通科技框架协议出炉
停牌近四个月的南通科技6月22日晚间披露重组进展公告，公司实际控制人南通南通产控拟将其持有的部分公司股票无偿划转至中航高科技发展有限公司(简称“中航高科”)及相关方持有；公司将部分亏损业务资产出售给南通产控；同时，公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式，收购中航高科及相关方与材料研发、生产及应用相关的业务资产，本次重组配套募集不超过交易总金额25%的现金，由中航高科及相关企业全额认购。本次重组涉及公司实际控制人的变更。
公开资料显示，中航高科原为中国航空工业集团公司基础技术研究院，是中国航空工业集团公司的直属机构，下辖中航工业航材院、中航工业制造所、中航复材公司等12家成员单位，科研实力雄厚，主要业务包括航空气动、强度、材料、制造、标准、计量、测试和信息化等领域，资产规模110多亿元。其旗下的北京航空材料研究院是国内唯一面向航空，从事航空先进材料应用基础研究，材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构。
南通科技主营业务为信息电子、数控机床等高科技产品和草地机械等新技术产品及软件和网络技术的开发、生产、销售和技术服务。由于公司机床主导产品市场需求下降，而且机床主业毛利率水平较低，近年业绩下滑明显。公司2014年一季度亏损2574万，预计2014年上半年业绩仍亏损。2013年净利润277.94万元 ，同比下降九成。
中航高科此次借壳成功的话，将成为中航工业旗下第24家上市公司。中航工业作为特大型央企和军工企业，拥有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块，下辖200余家成员单位，其资产整合动作也走在军工企业的前列。随着“民参军”步伐的加快和科研院所改制注入预期的提升，中航高科产业发展将迎来重大机遇。
中海发展：8.3亿收购北海船务20%股权
中海发展(600026)22日晚间公告，公司全资子公司—中海油轮运输有限公司于2014年6月20日以8.3亿元收购中化国际 (控股)股份有限公司持有的上海北海船务股份有限公司20%股权。
公告显示，北海船务成立于1993年，为一家注册在上海的中外合资企业，主要从事上海至国内沿海、长江中下游各港间油品运输、国际船舶危险品运输、租船、运输咨询、中介服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。截至2013年12月31日，北海船务自有油轮8艘，在建油轮1艘，期租油轮3艘，总运力为84.5万载重吨。
截至2014年4月30日，北海船务资产23.11亿元，净资产21.83亿元。2014年1-4月、2013年和2012年其营业收入分别为4.01亿元、13.34亿元和 12.57亿元，净利润分别为1.20亿元、 4.49亿元和 3.65亿元。
公司表示，北海船务目前的股东中，中海石油化工进出口有限公司和中国近海石油服务(香港)有限公司皆为中海油的子公司，中海油是公司在油运市场的核心客户之一，通过参股北海船务，可进一步提升公司在海洋油运输市场的份额与控制力，并进一步稳固本公司与中海油之间的长期战略合作，符合持续稳定发展的战略要求。
昆明制药：终止定增收购医药工业资产明复牌
昆明制药(600422)22日晚间公告称，经咨询国家有关部门，组织业内专家评估，由于国家行业政策的调整可能对本次重大资产重组涉及的标的项目的未来经营状况形成重大不确定性影响。鉴于目前推进公司重大资产重组条件尚不成熟，公司终止本次重大资产重组，公司股票于2014年6月23日复牌。
据悉，昆明制药因筹划重大资产重组于6月11日起停牌。此次重组拟向控股股东以现金、发行股份等方式筹集资金，购买医药工业类资产。
金瑞矿业筹划重大事项 23日起停牌
金瑞矿业(600714)22日晚间公告，公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2014年6月23日起停牌。
上海新梅回应“举牌事件” 23日复牌
上海新梅(600732)22日晚间发布股价异动核查公告称，经向公司股东兰州鸿祥及其一致行动人征询，截止目前，市场上存在有关兰州鸿祥及一致行动人所涉有关上海新梅的媒体报道及市场传闻，兰州鸿祥及一致行动人虽通过签署一致行动人协议成为上市公司第一大股东，但是，兰州鸿祥及一致行动人之股东、员工并未在上海新梅任职，无法判断媒体报道或市场传闻对上海新梅股票交易价格是否产生重大影响。公司股票将于6月23日复牌。
此外，兰州鸿祥方面表示，被授权对外沟通及发布信息的相关人员和信息披露义务人及一致行动人的负责人均未接受过《上海新梅举牌方否认接受采访“见血”网稿离奇消失》所提及的采访或沟通，因此该篇报道中所提及的信息披露义务人及一致行动人相关负责人接受采访是不真实的，且该报道中涉及信息披露义务人及一致行动人相关内容是不真实的。
据悉，6月16日，金融网站刊登了一篇题为《专访上海新梅举牌方：不是恶意收购，是心痛上市公司不作为》的署名为“何俊妮”的记者报道，文中有大量提及举牌方拟对上海新梅进行重大资产重组和收购计划的表述，并引发了其他媒体的关注和跟踪报道。
S*ST中纺修改股权分置改革方案 24日复牌
S*ST中纺(600610)22日晚间发布公告称，公司股权分置改革方案于6月12日刊登后，公司协助潜在非流通股股东通过多种渠道与投资者进行了沟通和交流。根据沟通和交流的结果，公司潜在非流通股股东对公司股权分置改革方案进行了调整。公司股票将于6月24日起复牌。
公司股权分置改革方案此次进行了两处修改。其一，在对价安排的形式、数量和金额上，由原来的“资本公积转增股本完成后，大申集团按转增后的股本向公司全体A股流通股东按每10股送3.5股的比例进行送股，公募法人股不支付对价，也不接受对价”修改为“资本公积转增股本完成后，大申集团按转增后的股本向公司全体A股流通股东按每10股送4股的比例进行送股，公募法人股不支付对价，也不接受对价”。其二，在潜在非流通股股东的补充承诺上，由原来的单方补偿修改为双重补偿，即增加了大申集团对中纺机的现金补足：如果中纺机2014年度实现的净利润低于2.6亿元，则低于2.6亿元部分(即2.6亿元减去实际净利润部分)，大申集团将向中纺机支付现金予以补足。
东方明珠中期业绩预计翻番
东方明珠(600832)22日晚间披露业绩预告，预计2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期2.95亿元相比，将增加90%到110%。
公司表示，业绩预增的原因主要有：以东方明珠电视塔为代表的旅游业务板块接待游客增长较快，净利润预计同比增长40%左右；公司杨浦“渔人码头”二期项目以及太原湖滨会堂销售及预售情况良好，杨浦项目开始确认收入。此外，公司媒体业务继续保持稳定；凯旋路项目顺利推进，土地补偿款陆续到位；公司参股49%的东方有线自实施数字化平移及NGB网络建设以来，上半年已经开始实现扭亏为盈。另外，公司上半年实现较好投资收益。
(06/22)晚间深圳证券交易所上市公司重大事项公告最新快递：
台海核电31亿借壳丹甫股份变身核电股
丹甫股份(002366)22日晚间发布重组预案，公司拟以除不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电100%股份进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份方式收购。重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份，公司的控股股东变更为台海集团，实际控制人变更为自然人王雪欣。公司股票将于6月23日复牌。
根据方案，丹甫股份拟以除41340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电全体股东合计持有台海核电100%股份进行置换，拟置出资产全部由台海集团承接，预估值约为3.72亿元。同时，公司拟向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。依据交易标的预评估结果，拟置入资产台海核电100%股权的交易价格暂定为31亿元，台海集团持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额作价约为15.55亿元，除台海集团外其余50名股东持有台海核电37.83%的股份作价为11.73亿元。
丹甫股份同时还拟募集配套资金，即拟向台海集团定增3亿元，募集的配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施与主营业务相关的项目建设。上述发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为10.16元/股。
方案显示，台海核电主营业务为生产和销售核电专用设备，是目前世界上唯一能够同时生产二代半堆型和三代 AP1000、ACP1000 堆型核电站一回路主管道的制造商。目前主要产品为大型核电站(1000MWe)核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件、设备支撑件、核燃料组件上下管座、机械贯穿件等核电设备。
财务数据显示，截至2014年3月末，台海核电总资产为23.17亿元，净资产为5.49亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入1.12亿元、1.47亿元和2.09亿元，净利润分别为1503.44万元、3060.44万元和3175.67万元。
根据中同华对台海核电100%股权的初步预估情况，预测台海核电2014年至2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于2亿元、3亿元和5亿元。
丹甫股份表示，本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为核电专用设备产品的研发、生产与销售，公司的盈利能力将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。
邦讯技术筹划重大事项 23日起停牌
邦讯技术(300312)22日晚间公告，公司正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。为避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年6月23日上午开市起停牌。
东方通筹划重大事项 23日起停牌
东方通(300379)22日晚间公告，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。
新开源筹划重大资产重组 23日起停牌
新开源(300109)22日晚间公告，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年6月23日(星期一)开市起停牌。
金智科技筹划定增事宜 23日起停牌
金智科技(002090)22日晚间公告，公司正在筹划非公开发行事宜，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。
A股再添影视新军海润影视25亿借壳申科股份
A股再添一影视新军，海润影视借壳申科股份(002633)方案出炉。
申科股份22日晚间发布重组方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后，申科股份将持有海润影视100%股权，主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，公司控股股东及实际控制人将变更为刘燕铭。公司股票将于6月23日复牌。
根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。
拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。
资料显示，海润影视是我国目前最大民营电视剧制作公司之一，主营业务包括影视策划、制作、营销、广告(电视剧植入)、经纪等娱乐业务，并拥有孙俪、甘婷婷、赵丽颖等众多签约演员。海润影视早期以“海岩剧”在市场闻名，曾推出《永不瞑目》、《玉观音》等作品，随后电视剧制作范围逐步扩大，目前已拍摄的电视剧超过80部。其中，2013年共拍摄16部电视剧，约700集。
经审计，截至2013年末，海润影视总资产为13.985亿元，净资产为7.587亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元和6.24亿元，净利润分别为2574.93万元、2079.36万元和13066.30万元。
值得一提的是，与华谊兄弟类似，艺人资源丰富的海润影视拥有不少明星股东。据媒体报道，国内知名女演员孙俪持有海润影视股份数为202万股，占总股本7758万股的2.6%，从方案测算，孙俪持有的股份市值将达近7000万元。另外，男演员连奕名持有43.5万股，女演员蒋欣则持有3万股。
浙江震元终止重大资产重组 23日起复牌
浙江震元(000705)22日晚间公告称，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。公司此次重组系拟发行股份购买浙江珍诚医药在线股份有限公司100%股权。
公司股票将于2014年6月23日开市起复牌。
华东医药近9亿收购核心子公司剩余股权明复牌
华东医药(000963)22日晚间公告，公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有中美华东100%的股权。公司股票将于6月23日起复牌。
据介绍，中美华东是公司核心子公司，其 2013 年整体收入占本公司合并报表收入的比例为 16.6 %，其 75%股权对应净利润占公司合并报表归属母公司股东净利润的比例为 66.4%。
公告显示，中美华东主要经营中西原料药制剂及保健品、生物工程产品、兽药制造、经营进出口业务。截至2014年3月31日，其资产为20.84亿元，净资产为 6.32亿元。2014年1-3月和2013年营业收入分别为 9.97亿元和27.87亿元，净利润为 1.96亿元和5.09亿元。
另外，本次股权转让价格按中美华东2013年度财务数据测算，静态市盈率(PE)水平为7倍，低于目前医药行业企业并购的平均估值水平，也低于当前公司股价的相对市盈率水平。
公司表示，本次收购将提升公司的整体资产质量，充实上市公司资产规模，进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩，预计收购完成后将为公司及股东带来良好投资回报。
(责任编辑：DF075)
