18个可比证监会分类行业中,仅住宿和餐饮业以及农、林、牧、渔业三季度涨幅超过30%。有没有基金凭借把握准这两个行业的配置而“一鸣惊人”呢?
wind资讯数据显示,二季度末共58只基金超配住宿和餐饮业,其中主动管理偏股型基金有32只。同期共有253只基金超配农、林、牧、渔业,其中主动管理偏股型基金有146只。将上述两组主动管理偏股型基金交叉比较后发现,其中既超配住宿和餐饮业又超配农、林、牧、渔业的基金仅有9只,即有9只主动股基在二季度末同时超配了季内涨幅领衔的2个行业。
这9只股基分别是中欧新蓝筹、新华泛资源优势、华夏红利、广发聚丰、富国通胀通缩主题、富国天益价值、大摩多因子策略、博时精选、博时第三产业成长,其中富国基金和博时基金旗下均有2只股基入围。数据显示,三季度上述9只基金的收益率分别为11.66%、16.65%、11.81%、11.29%、21.42%、15.21%、31.28%、13.61%和12.03%,其中有5只位居同期同类基金业绩排名前1/2阵营,大摩多因子策略更是位居季内业绩亚军位置,且收益率仅落后冠军1.04个百分点。
比较后发现,大摩多因子策略的业绩表现远超其他8只基金,与之对应的是,其对两个领涨行业的超配比例也远超其他8只基金。二季度末,大摩多因子策略超配住宿和餐饮业1.27%,超配农、林、牧、渔业2.60%,而其余8只基金对两类行业的超配比例均未超过1%。大摩多因子策略的半年报显示,该基金截至二季度末共持有242只个股,分属12个行业,其中,持有住宿和餐饮业以及农、林、牧、渔业的市值分别为574.25万元和1355.94万元,持股市值占基金净值比分别为1.35%和3.18%。